Was ist die beste CRM-Plattform?

Salesforce vs HubSpot

Sowohl HubSpot als auch Salesforce gehören zu den besten CRM-Plattformen auf dem Markt, aber es ist schwierig, sich zwischen den beiden zu entscheiden. Beide haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Deshalb haben wir die erste jährliche Testkauf-Challenge ins Leben gerufen, bei der wir Experten für zwei der beliebtesten CRM-Plattformen, Salesforce und HubSpot, in einer Reihe von Aufgaben gegeneinander antreten lassen.

Aufgabe 1: Einen neuen Kontakt hinzufügen

Fügen Sie dem CRM 3 Unternehmen hinzu und verknüpfen Sie den Kontakt mit jedem der Unternehmen, jedoch mit unterschiedlichen Bezeichnungen: Früherer Arbeitgeber, Vertriebspartner, Versicherungsvertreter.

HubSpot: Anzeige der Timeline einer Verkaufschance/eines Deals

Salesforce: Anzeige der Timeline einer Verkaufschance/eines Deals

Aufgabe 2: Zwei Kontakte in eine vorgefertigte Serie einfügen

Die erste Mitteilung soll eine bereits geschriebene E-Mail sein, die mit dem Namen des Kontakts und einer Aufforderung an ihn, seine Lieblingssportart anzugeben, personalisiert ist. Im zweiten Schritt, der auf drei Tage später angesetzt ist, ruft der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter den Kontakt mit einem vorgegebenen Skript an.

HubSpot: Anzeige der Timeline einer Verkaufschance/eines Deals

Salesforce: Anzeige der Timeline einer Verkaufschance/eines Deals

Aufgabe 3: Anzeige der Timeline einer Verkaufschance/eines Deals

Wenden Sie einen Filter auf diese Aktivitäts-Timeline an, um nur die Website-Besuche anzuzeigen, die dieser Kontakt auf der Website getätigt hat.

HubSpot: Anzeige der Timeline einer Verkaufschance/eines Deals

Salesforce: Anzeige der Timeline einer Verkaufschance/eines Deals

Aufgabe 4: Eine Liste erstellen und Kontakte hinzufügen

Das Marketingteam veranstaltet ein Event. Erstellen Sie eine Liste/Kampagne und fügen Sie einen Interessenten/Lead und einen Kundenkontakt zu der Veranstaltungsliste/Kampagne hinzu.

HubSpot: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Salesforce: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Aufgabe 5: Einen neuen Benutzer einrichten

Ein Vertriebsmitarbeiter hat das Unternehmen verlassen, doch ein Nachfolger wurde eingestellt. Richten Sie einen neuen Benutzer ein, ordnen Sie ihn einem Team zu und weisen Sie ihm die Benutzerrolle "Vertriebsmitarbeiter" zu. Verschieben Sie alle Deals, Leads und Accounts vom bisherigen Vertriebsmitarbeiter auf den neuen Benutzer.

HubSpot: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Salesforce: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Aufgabe 6: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Ein Unternehmen hat zwei Vertriebsprozesse; richten Sie diese ein. Erstellen Sie dann ein Playbook, das einem Vertriebsmitarbeiter empfohlen wird, wenn er einen Deal eröffnet, der sich in der Discovery-Phase befindet. Eröffnen Sie als Nächstes einen Deal in der Discovery-Phase und arbeiten Sie mit dem oben genannten Playbook. Verschieben Sie schließlich einen Deal von der "New Business"-Pipeline in die "Upsell"-Pipeline.

HubSpot: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Salesforce: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Aufgabe 7: Erstellen Sie ein Dashboard

Erstellen Sie ein Dashboard mit 25 Best-Practice-Berichten, um den Status der Pipeline, der Interessenten und Kunden zu überwachen. Geben Sie dem Team Zugang zu diesem Dashboard.

HubSpot: Erstellen Sie ein Formular

Salesforce: Erstellen Sie ein Formular

Aufgabe 8: Erstellen Sie eine Automatisierung

Senden Sie Ihren Kontakten eine E-Mail, in der Sie die Werte Ihres Unternehmens erläutern, wenn Ihr Deal die Angebotsphase erreicht. Erstellen Sie eine Automatisierung, bei der der erste Schritt eine Willkommens-E-Mail ist, die den Kontakt mit Namen begrüßt und die Unternehmenswerte enthält. Als Nächstes melden Sie den Kontakt bei einer Facebook-Zielgruppe an, damit er 3 Tage lang eine Bannerwerbekampagne sieht.

Der dritte Schritt sollte eine Textnachricht an den Kontakt sein, in der es heißt: "Wir können es kaum erwarten, mit Ihnen zu arbeiten". Erstellen Sie schließlich eine Aufgabe für den Vertriebsmitarbeiter, um ihn darüber zu informieren, dass die Angebotskampagne für dieses Geschäft nun abgeschlossen ist.

HubSpot: Erstellen Sie ein Formular

Salesforce: Erstellen Sie eine Automatisierung

Aufgabe 9: Erstellen Sie ein Formular

Erstellen Sie ein Formular, in das ein Kunde seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und den Namen seines Unternehmens eintragen kann. Fügen Sie ein verstecktes Feld mit der Bezeichnung "Wettbewerbsname" ein und setzen Sie es auf "Spring". Wenn jemand das Formular ausfüllt, stellen Sie sicher, dass es mit seinem Kontaktdatensatz verknüpft wird. Senden Sie eine Benachrichtigung an einen Slack-Channel und Microsoft Teams, wenn das Formular abgeschickt wird.