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Wir sind immer auf der Suche nach ehrgeizigen, wachstumsorientierten Unternehmen, die verstehen, dass die Welt sich verändert, und die sich anpassen und aufblühen wollen

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2024 CRM VERGLEICH:
Welches CRM ist das beste: Salesforce vs Dynamics 365?

Das beste CRM für Ihre Bedürfnisse zu finden, kann schwierig sein. Salesforce und Dynamics 365 haben alle ihre Stärken und Schwächen, was es schwierig macht, das richtige für Ihr Unternehmen zu finden.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir unseren zweiten jährlichen CRM-Vergleich durchgeführt, bei dem wir für jedes der beiden CRM-Systeme einen Experten ausgewählt haben, um zu vergleichen, wie sie bei einer Reihe von alltäglichen Aufgaben abschneiden. Wir haben diese Experten anonymisiert und lassen Sie entscheiden, welches CRM das beste ist.

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Aufgabe 1: Einen neuen Kontakt hinzufügen

Fügen Sie dem CRM 3 Unternehmen hinzu und verknüpfen Sie den Kontakt mit jedem der Unternehmen, jedoch mit unterschiedlichen Bezeichnungen: Früherer Arbeitgeber, Vertriebspartner, Versicherungsvertreter.
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Aufgabe 2: Einen neuen Kontakt in einer vorgefertigten Serie anmelden

Die erste Kommunikation muss eine E-Mail sein, die bereits geschrieben ist, aber mit dem Namen des Kontakts personalisiert ist. Der zweite Schritt, der auf 3 Tage später festgelegt ist, besteht darin, dass der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter den Kontakt mit einem vorgegebenen Skript anruft.
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Aufgabe 3: Den Zeitplan einer Verkaufschance/eines Geschäfts überprüfen

Wenden Sie einen Filter auf die Aktivitätszeitleiste des Kontakts an, um nur die Website-Besuche anzuzeigen, die dieser Kontakt auf der Website getätigt hat.
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Aufgabe 4: Eine Liste erstellen und Kontakte hinzufügen

Das Marketingteam veranstaltet eine Veranstaltung. Erstellen Sie eine Liste/Kampagne und fügen Sie einen Interessenten/Lead und einen Kundenkontakt zu der Veranstaltungsliste/Kampagne hinzu.
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Aufgabe 5: Einen neuen Benutzer einrichten

Ein Vertriebsmitarbeiter hat das Unternehmen verlassen, aber ein neuer ist hinzugekommen. Richten Sie einen neuen Benutzer ein, ordnen Sie ihn einem Team zu und weisen Sie ihm die Benutzerrolle "Vertriebsmitarbeiter" zu. Verschieben Sie alle Geschäftsabschlüsse, Leads und Konten vom vorherigen Vertriebsmitarbeiter auf den neuen Benutzer.
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Aufgabe 6: Vertriebsprozesse einrichten und verwalten

Ein Unternehmen hat zwei Verkaufsprozesse, richten Sie diese ein. Erstellen Sie dann ein Playbook, das einem Vertriebsmitarbeiter empfohlen wird, wenn er ein Geschäft eröffnet, das sich in der Erkundungsphase befindet. Eröffnen Sie als Nächstes ein Geschäft in der Discovery-Phase, und wenden Sie das oben genannte Playbook an. Schließlich verschieben Sie das Geschäft von der "New Business"-Pipeline in die "Upsell"-Pipeline.
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Aufgabe 7: Erstellen Sie ein Dashboard

Erstellen Sie ein Dashboard mit 25 Best-Practice-Berichten, um den Status der Pipeline, der Interessenten und Kunden zu überwachen. Geben Sie Ihrem Team Zugriff auf dieses Dashboard.
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Aufgabe 8: Erstellen Sie eine Automatisierung

Senden Sie Ihren Kontakten eine E-Mail, in der Sie die Werte Ihres Unternehmens erläutern, wenn ihr Geschäft das Stadium "Vorschlag" erreicht. Erstellen Sie eine Automatisierung, bei der der erste Schritt eine Willkommens-E-Mail ist, die den Kontakt mit Namen begrüßt und die Werte enthält. Als Nächstes tragen Sie den Kontakt in eine Facebook-Zielgruppe ein, so dass er 3 Tage lang eine Bannerwerbekampagne sieht. Der dritte Schritt sollte eine Textnachricht an den Kontakt sein, in der es heißt: "Wir können es kaum erwarten, mit Ihnen zu arbeiten". Erstellen Sie abschließend eine Aufgabe für den Vertriebsmitarbeiter, um ihn darüber zu informieren, dass die Kampagne in der Angebotsphase für dieses Geschäft nun abgeschlossen ist.
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Aufgabe 9: Erstellen Sie ein Formular

Erstellen Sie ein Formular, in das ein Kunde seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und den Firmennamen eintragen kann. Fügen Sie ein verstecktes Feld mit der Bezeichnung "Wettbewerbsname" ein und setzen Sie es auf "Frühling". Wenn jemand das Formular ausfüllt, stellen Sie sicher, dass es mit seinem Kontaktdatensatz verknüpft wird. Senden Sie eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal und Microsoft Teams, wenn das Formular abgeschickt wird.
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Aufgabe 10: Einrichten eines Round-Robin-Workflows zum Rotieren von Leads

Legen Sie ein Vertriebsteam an und erstellen Sie dann eine Automatisierung, die die Lead-Eigentümer rotieren lässt, wenn Leads im System eingehen (wenn sie keinen bestehenden Eigentümer haben).
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Aufgabe 11: Beantworten einer E-Mail mit generativer KI

Erstellen Sie in einer E-Mail-Plattform (z. B. Google Mail, Outlook) eine E-Mail, die vollständig mit generativer KI erstellt wurde und für den Kontakt im CRM relevant und kontextbezogen ist.
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Aufgabe 12: Zuweisen einer Aufgabe für einen anderen Benutzer

Weisen Sie einem anderen Benutzer eine Notiz zu, um mit dem potenziellen Kunden Kontakt aufzunehmen und die internen Kommunikationstools der Plattform hervorzuheben.
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